Le défi
En 2015, Truist (anciennement SunTrust Bank) a lancé une initiative stratégique visant à améliorer la qualité et la distribution de son contenu à usage interne et pour ses clients. Les pitch books que les conseillers clientèle (Relationship Managers, ou RM) compilaient étaient très différents les uns des autres, ce qui entraînait un manque de cohérence auprès des clients. On pouvait trouver des incohérences dans le formatage et la conception au sein même des cinq sections du deck.
En interne, Truist souhaitait rationaliser la préparation des sessions de planning annuelles. Ces decks contenaient des données complexes sur les opportunités de vente et les nouveaux comptes cibles que les RM allaient présenter à leur direction pour obtenir leur aval sur leur stratégie, et leur permettre d’atteindre leur quota. Chaque deck se terminait en six à huit heures, ce qui privait les RM d’un temps précieux sur le terrain.
La solution
Truist a adopté Seismic pour rationaliser la création de contenu. Les RM peuvent désormais créer des pitch books cohérents en quelques minutes. Les planning decks sont désormais créées en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Truist intègre Seismic à Salesforce et aux sources de données en interne pour extraire les profils de chaque RM, les principales informations sur le portefeuille et les revenus des clients, et les insère directement dans les présentations afin de pouvoir définir les objectifs de chaque RM pour l’année suivante.
Truist a également élargi son utilisation de Seismic pour modéliser les produits qui offriraient le plus de valeur ajoutée aux clients. Les chargés de relations clients peuvent prendre les déclarations de revenus de n’importe quelle entreprise, transférer les données de passif et d’actif dans Seismic, puis obtenir des produits recommandés en quelques clics pour optimiser leurs conversations avec leurs prospects.
Résultats
La société mondiale de services bancaires et financiers rassemble des données pertinentes provenant de diverses sources. Les conseillers clientèle créent des présentations et des rapports totalement alignés avec leurs clients. La technologie de Seismic dispose des fonctionnalités nécessaires pour que les conseillers clientèle puissent se concentrer sur les besoins du client, et non sur la conformité réglementaire ou l’image de marque. Seismic permet désormais d’économiser en moyenne 6 heures par conseiller dans la création des présentations de planning client annuelles. En conséquence, ils sont en mesure de conclure plus de contrats, et plus rapidement.
