Le Défi
Faire en sorte que les rendez-vous clients soient plus efficaces et plus cohérents
Ameriprise Financial cherchait des moyens d’améliorer l’efficacité de ses activités de gestion de patrimoine. La gestion des rendez-vous clients a constitué l’axe principal pour améliorer l’efficacité. La plupart des conseillers consacraient leur temps aux rendez-vous, notamment à leur préparation, à leur déroulement et à leur suivi. Ces activités étaient en grande partie manuelles, les conseillers se connectant à divers systèmes, téléchargeant des rapports et regroupant les documents de manière différente. Ce processus manuel prenait beaucoup de temps et Ameriprise a cherché un moyen de l’automatiser pour faire gagner du temps à ses conseillers.
Un autre défi était la nécessité d’une plus grande cohérence dans l’expérience client. Des milliers de conseillers utilisant des méthodes différentes pour préparer les rendez-vous, le contenu qu’ils fournissaient aux clients n’était pas cohérent. Ameriprise souhaitait normaliser et améliorer l’expérience client en fournissant une solution plus cohérente et plus respectueuse de l’image de marque à tous ses conseillers.
Dean Heltemes
Vice President of Business Architecture
La solution
Automatiser la production de contenu et préparer plus efficacement ses rendez-vous
Afin d’offrir une expérience client plus cohérente, Ameriprise a collaboré avec Seismic pour concevoir une expérience client digitale incroyable. Cette expérience digitale comprenait des modèles, du matériel de présentation et des outils qui garantissaient un aspect cohérent et professionnel pour tous les rendez-vous clients.
Pour créer une expérience client digitale incroyable, Ameriprise s’est appuyée sur la technologie LiveDocs de Seismic. LiveDocs offre aux conseillers la puissance de l’automatisation dynamique de contenu, leur permettant de mettre à jour et de personnaliser le contenu à grande échelle de manière efficace. En récupérant des données sur les comptes, les opportunités et les secteurs d’activité du CRM d’Ameriprise et d’autres sources, les conseillers peuvent mettre à jour automatiquement des champs personnalisés, intégrer des logos … L’intégration de Seismic à la plateforme Salesforce d’Ameriprise permet aux conseillers d’accéder à la solution directement à partir de leur workflow existant. Cette intégration a permis aux conseillers d’utiliser plus facilement les fonctionnalités de Seismic sans avoir à apprendre et à naviguer dans un système spécifique.
La technologie de Seismic a aidé les conseillers en automatisant des tâches telles que la connexion aux systèmes, le téléchargement de rapports et l’agrégation de documents. Cela a permis de réduire considérablement le temps nécessaire à la préparation des rendez-vous, qui est passé de plusieurs heures à quelques minutes.
Le résultat
Réduction de 70% des tâches administratives
En automatisant et en simplifiant le processus de préparation des rendez-vous, Ameriprise a considérablement réduit le temps nécessaire aux conseillers pour se préparer. Les conseillers sont passés de plusieurs heures à quelques minutes seulement. Ce gain de temps a été considérable et a permis aux conseillers d’être plus efficaces.
« Nous avons constaté que les conseillers qui utilisent la solution Seismic de gestion des rendez-vous montent plus vite en compétences que ceux qui ne l’utilisent pas. Dans l’ensemble, c’est une grande réussite pour nous », a déclaré Dean Heltemes, Vice President of Business Architecture, Advisor Technology Solutions chez Ameriprise Financial.
Ameriprise a constaté une réduction des tâches administratives allant jusqu’à 70 %. La simplification des processus et l’automatisation fournis par les solutions Seismic ont permis aux conseillers de passer moins de temps sur les tâches administratives, ce qui leur a permis de consacrer plus de temps aux activités clients à valeur ajoutée.
