Für Vermögensverwaltungen weltweit ist die Erstellung von Kundenunterlagen zum Quartals- und Monatsende nach wie vor ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess. Das Angebot der Firmen wächst beständig und die Anforderungen von Kunden, d. h. Beratern, Institutionen und Endanlegern, steigen. Marketing-, Produkt- und Investment-Teams brauchen effektive Lösungen, um Kommentare, Factsheets, Pitchbooks und vierteljährliche Investmentberichte zu erstellen. Mit […]

Enablement wird für Finanzdienstleister zunehmend zu einer entscheidenden Komponente ihrer Strategie, um die Vertriebs- und Serviceeffizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern, zentrale Prozesse zu optimieren sowie Agilität und Geschwindigkeit zu erhöhen. Gartner definiert Enablement als „die Aktivitäten, Systeme, Prozesse und Informationen, die wissensbasierte Vertriebsinteraktionen mit Kunden und Interessenten unterstützen und fördern“. In ähnlicher Weise […]

Finanzinstitute stehen an einem Wendepunkt. Neue Technologien, wirtschaftliche Unsicherheiten und schnell wechselnde Kundenpräferenzen verändern die Arbeitsweise der Unternehmen. Die Unternehmen, die ihren Teams mit Kundenkontakt Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie hochgradig personalisierte Interaktionen anbieten und Kundenbeziehungen vertiefen können, werden langfristig erfolgreich sein. Doch viele Teams werden durch komplexe Arbeitsabläufe und isolierte Systeme […]

4 Wege, auf denen Enablement einen Mehrwert für die Finanzdienstleistungsbranche liefert

In der heutigen Zeit haben Käufer die Kontrolle über den Verkaufsprozess und erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter wissen, dass sie als vertraute Berater (Trusted Advisor) für Interessenten und Käufer agieren müssen, um ein Geschäft abbzuschließen.

Gut, hören Sie zu.

Der Begriff Sales Asset Management (SAM) wird in B2B-Vertrieb und -Marketing oft missverstanden. Hierbei handelt sich nicht um Kundenmanager im Finanzdienstleistungsbereich und der Begriff hat auch nichts mit dieser Branche zu tun. Gelegentlich wird angenommen, dass es eher eine Marketing- als eine Vertriebsfunktion ist – obwohl der Begriff „Sales“ ein Drittel des Namens ausmacht. Auch […]

Ihr PM ist ein brillanter Analyst und hat eine grundsolide Anlagestrategie entwickelt.

Aufgrund von Compliance-Auflagen ist die Finanzdienstleistungsbranche mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien bislang eher zurückhaltend.